去年9月,本号曾推文表示,全球塑料、橡胶生产加工设备与系统的*先供应商之一,高分子防水卷材设备制造巨头,德国特种机械制造商克劳斯玛菲集团将于年底前在A股上市。如今,消息传来,克劳斯玛菲集团在去年年底完成了资产注入流程,已在上海证券交易所上市。
以60.6190亿元人民币交易价格
注入上市公司“天华院”
但是,在上证挂牌的股票中,我们找不到一支叫“克劳斯玛菲”的股票?原来,克劳斯玛菲在上证上市,不是直接挂牌,而是采取注入上市公司“天华院”的方式。
在1月15日的一份声明中,这家总部位于慕尼黑的公司表示,此次上市是通过将中国化工集团(以下简称“中国化工”)在克劳斯玛菲的股份转让给其控股子公司——青岛天华院化学工程股份有限公司的方式进行的。该公司一位发言人解释称,天华院在上海证交所上市,这一过程不是传统的IPO,而是通过所谓的“资产注入”完成的。
天华院是“青岛天华院化学工程公司”的简称,它与克劳斯玛菲集团一样,同样隶属于中国化工。
根据天华院发布的相关公告,天华院以60.6190亿元人民币的交易价格,获得克劳斯玛菲100%的股权。
合并三明化机
及华橡自控相关资产
同时,天华院还向三明化机以及华橡自控发行股份收购其生产相关的土地、房产和设备等资产,交易价格为2.40898亿元人民币。
问题来了,三明化机以及华橡自控又是谁?三明化机全称为福建省三明双轮化工机械有限公司,它与中国化工集团的股权关系如下:
华橡自控全称为福建华橡自控技术股份有限公司,在进行上述交易之前,华橡自控控股股东为三明化机,实际控制人为中国化工。
上述收购交易完成之后,天华院将会掌管中国化工集团三明市的生产基地。该生产基地将会生产针对中国市场的新型注塑机。
以克劳斯玛菲品牌
运营新机械公司
收购之后,克劳斯玛菲、三明化工以及华橡自控成为一个机械工程公司,合并后的业务将以克劳斯玛菲品牌名义运营。
克劳斯玛菲的CEO Frank Stieler博士及CFO Harald Nippel博士将会带领新的机械工程公司。
上市重组之后,新机械工程公司的总实体收入为15亿欧元,其中克劳斯玛菲贡献了80% 。
预计未来在中国的年销售额
复合增长率超20%
克劳斯玛菲首席执行官Frank Stieler博士说:“本次上市让我们得以进入中国资本市场。这一举措将大大增强我们在中国,乃至全球的地位。”
“通过在三明增设生产基地,我们可以进一步扩大在中国的业务。与此同时,我们也将继续在德国促进我们的国际业务。”Stieler解释道。
图 克劳斯玛菲首席执行官Frank Stieler博士
克劳斯玛菲将利用该工厂为中国本土市场制造新开发的注塑机。鉴于市场对该类高质量标准产品需求的不断增加,克劳斯玛菲预计未来几年中国的年销售额复合增长率将超过20%。
天华院公司的现有业务将继续运行。该公司为*先设计机构和专业工程公司,专门制造化工厂建设所需部件。
德国总部的共同决定权
及工会协议等维持不变
克劳斯玛菲公司的业务将继续由德国总部领导。德国总部的共同决定权、法律地位,以及员工和工会协议维持不变。
另外,技术权仍然与德国挂钩。克劳斯玛菲总部员工代表和IG Metall(德国工会)认可企业在中国上市这一举措。
克劳斯玛菲的工作委员会副主席Susanne Meyer表示,这项交易对克劳斯玛菲而言是一个正面的发展,并能够为德国提供和创造就业机会。
慕尼黑的德国工会公司代表兼克劳斯玛菲监事会主席委员会成员Horst Lischka说:“中国化工一直是值得信赖的合作伙伴,并且坚持兑现对克劳斯玛菲的承诺。我们相信这项交易会为企业带来在中国发展的机会。”
克劳斯玛菲是全球塑料、橡胶生产加工设备与系统的*先供应商之一,当前拥有约4000名员工,超过30家子公司。2016年,中国化工集团以9.25亿欧元从Onex基金手上收购克劳斯玛菲,为当时中国在德国的最大投资。克劳斯玛菲也是高分子防水卷材设备制造巨头,与东方雨虹等国内防水企业存在合作关系。
▲2016年7月14日,在第14届中国国际屋面和建筑防水技术展上,东方雨虹与克劳斯玛菲签署采购协议